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从过去多轮房价上涨的周期看,上涨周期的启动通常是由房贷政策松动触发。因此,这次大家主要担忧的,也是一旦多地房贷利率出现下调,则又回到靠房地产刺激经济增长的老路,房价会进一步攀升。不过,值得注意的是,从7月底召开的中央政治局会议的定调看,下半年房地产政策并不会松动。会议提出,下决心解决好房地产市场问题,坚持因城施策,促进供求平衡,合理引导预期,整治市场秩序,坚决遏制房价上涨。

从行业看,三大运营商重视智慧家庭战略,迎合 5G 浪潮1)三大运营商对于智慧家庭战略充分重视且在加速推进,例如,中国电信16、17 年智能网关大单定量在千万台左右,2018 年采集创下历史纪录,订购近 3000 万台网关,约 50 亿元体量。2)截至 18H1,智慧家庭布局的核心产品:①智能网关中国移动渗透率在 33%左右;②IPTV 相较于宽带用户渗透率在 39%(IPTV+魔百和的渗透率在61%),同时,超高清政策中明确提及发展超高清机顶盒(2017 年电信超高清机顶盒用户约占 60%),从主流产品看尚有渗透率提高空间。3)移动运营商加大 5G 基础设施搭建后,对智慧家庭入口的布局战略不可小视,在 IPTV、网关传统设备需求会持续,智能音箱等新品类也有望和 BAT 巨头抗衡。随着 5G 商用的推进,在 5G微基站领域的招标也有潜力。

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